Серия ограблений заставляет Джеймсона и других жителей подозревать Человека-паука. Питеру нужно найти доказательства, что преступления совершает самозванец, иначе собственная репутация героя продолжит работать против него. Он начинает поиски улик вместе с детективом Терри Ли, тогда как в городе появляется Мистерио, называющий себя мастером мистических искусств и претендующий на роль нового защитника.

Премьера серии — 25 февраля 1995 года. В англоязычной версии серия называется «The Menace of Mysterio».